山东电力工程咨询院有限公司 2025 年印尼子公司股权转让估值及卖方财务顾问服务 招标公告
受招标人委托，对下述标段进行公开招标。
1. 招标条件
招标人：山东电力工程咨询院有限公司
项目业主（或委托人）：山东电力工程咨询院有限公司
立项情况：已完成招标人内部股权转让立项工作
项目资金来源：自有资金
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
山东电力工程咨询院有限公司印尼子公司，注册名“PT. SDEPCI INDONESIA”（以下简称“印尼公 司 ”）是山东电力工程咨询院有限公司（以下简称“ 山东院 ”）控股子公司，成立于 2013 年，，注册 资本 100 万美元，股权结构为：山东电力工程咨询院有限公司持股 95%，PT. Sino Karya Teknik 持股 5%。为符合印尼当地合规要求，山东院计划转让其持有的不低于 33%的山东院股权，拟选聘股权资产评 估/估值及卖方财务顾问，提供全过程服务。
2.2 招标范围
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序号 |
标段编号 |
标段名称 |
招标范围 |
服务期限 |
信息服务 费（元） |
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1 |
2025-02-0 1-068-01 |
42-1 山东 院印尼公 司股权转 让估值及 卖方财务 顾问服务 |
股权资产评估/估值 （1） 对 山 东 院 印 尼 子 公 司 PT.SDEPCI INDONESIA 的全部股权价值进行估 值； （2） 协助招标人根据国资委、集团公司 要求完成估值备案。 项目管理 （1） 协助招标人协调从项目启动到交割 的交易流程； （2） 协助招标人与其他顾问团队以及潜 在投资人共同确定项目的工作进度 表，并协助招标人明确项目进展的 关键里程碑； （3） 定期向招标人汇报项目进展； （4） 根据潜在投资方提出的尽职调查要 求，协助招标人准备资料室，并协 助招标人管理尽职调查过程，包括 信息的交流，管理层访谈人员的沟 |
自签署合同 之日起，至 股权转让工 作完成之日 止。 |
500 |
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序号 |
标段编号 |
标段名称 |
招标范围 |
服务期限 |
信息服务 费（元） |
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通等； （5） 就潜在投资方在尽职调查后发现的 问题可能对本次交易产生的影响 （包括对价调整，交易架构的确定， 对招标人现有股东的承诺要求等） 提出建议并就应对方案以及与投资 人的谈判提出建议； 准备营销文件、收集潜在投资人报价 （1） 准备营销文件（投资概要、机密信 息备忘录等），联系所有潜在买家 并管理其交易流程（安排会议、准 备问题答复等）； （2） 协助招标人寻找、筛选潜在投资人， 收集潜在投资人的非约束性报价； （3） 协助筛选非约束性报价，邀请、收 集短名单投资人约束性报价。 谈判支持： （1） 协助招标人确定谈判策略，包括各 阶段目标、参与人员及方式； （2） 协助招标人对买方起草的投资意向 协议进行分析，并以财务顾问身份 协助谈判； （3） 以财务顾问身份参与交易主要条款 谈判，如交易价格和股权比例、对 赌机制、交易速度及时效性等， 以 及最终双方可能同意的交易结构。 签约与交割 （1） 促成交易双方对协议条款达成一致； （2） 协助招标人与投资人签署交易协议； （3） 协助梳理交割前提条件，包括向招 标。人法律顾问了解内部审批和监 管审批，协调与投资者的信息与资 料沟通和传递，直至完成交。 其他事项 （1） 参与 PT SDEPCI 股权改革问题的各 项讨论会议和汇报会； （2） 就 PT SDEPCI 股权改革过程中遇到 的相关问题，随时提供咨询意见； （3） 为完成 PT SDEPCI 股权转让所需开 展的其他工作。 |
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注：招标范围以招标文件第二卷为准。
3. 投标人资格要求
3.1 基本资格条件
（1）投标人具有独立订立合同的资格；
（ 2 ） 投 标 人 经 营 状 况 良 好 ， 具 有 良 好 的 资 信 和 信 用 （以 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后 无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；
（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责 任而使任何合同被解除的情形；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；
（5）投标人没有处于集团公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未 被列入供应商涉案“黑名单”；
（6）投标人没有处于山东电力工程咨询院有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。
3.2 投标人专项资格要求：
（1）近五年内（自本招标公告发布之日起往前推算），投标人应独立完成过不少于 2 个类似股权 评估项目（类似项目是指对境外国有企业股权进行估值的项目，下同），需提供相关项目的评估报告复 印件或合同协议书复印件等证明材料；
（2）近五年内（自本招标公告发布之日起往前推算），投标人应独立完成过不少于 2 个类似股权 交易财务顾问项目（类似项目是指对境外国有企业股权交易财务顾问项目，下同），需提供合同协议书 复印件等证明材料；
（3）项目负责人须具备注册资产评估师或特许金融分析师资格，且具有丰富的相关项目经验，近 五年内作为项目负责人主持过不少于 2 个类似股权评估/估值项目。项目团队成员中至少有 2 名注册资 产评估师或特许金融分析师，且团队成员应具备相应的专业知识和技能，能够胜任本项目的资产评估/ 估值工作；
（4）本项目不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 招标文件发售方式
本项目实行在线发售招标文件。
4.2 招标文件发售时间
2025 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 14 日全天。
热线服务：上午 8:30～11:30，下午 13:30～18:00（法定节日除外）。
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